Вороны Эребора кружили над заснеженной вершиной одинокой горы провожая короля. Лишь только тело Торина с королевским камнем на груди было закрыто в саркофаге, в нижней зале подгорного королевства, как и в верхних залах, началась подготовка к большому пиру - гномы, эльфы и люди собирались помянуть славные подвиги павшего сына Трайна, короля под горой, его преданность гномам в исходе, отчаяное решение отвоевать свой дом, победу над кровожадным Смаугом Золотым, месть коварному Азогу, возвращение Аркенстона, прошедший День Дурина…

Пока эльфы репетировали свежие героические песни, а люди готовили угощения, Бофур собрал друзей в библиотеке.
— Гендальф с эльфами организовали секретную кузню к северу от горы, готовят нам подарки ко Дню Дурина.
— День Дурина? — удивился Бильбо — Разве он не был три месяца назад?
— Ну да, это мы, гномы, так Новый Год называем. Ведь в этом году мы его как следует и не встретили. С этим драконом, с орками, ну вы сами все знаете.
— Так, что за подарки? — спросил Балин.
— В кузнице! — возмутился Двалин.
— С каких это пор эльфы куют для гномов? — воскликнул Глойн
— С каких это пор гномы принимают оружие от эльфов?! — помотал головой Ойн
— Мы не можем отказаться от подарков старика-волшебника — заметил Дори.
— Мы можем сделать вид, что нам они понравились — нашелся Нори.
— А потом засунуть их подальше в оружейную, может старик забудет о них — подхватил Ори.
— Идти, делать подарки хорошими, чтобы не отказывать друзьям, не позорить старика с красным носом! — промычал Бифур, но его никто не усылашал.
Бомбур лишь пожал плечами и запихал в рот целый крендель.
— Братья, вылезайте из этих пыльных залов, поднимайтесь к столу! — раздался из коридора голос короля Даина.

Два дня и три ночи продалжался пир - гномы, эльфы, люди и Бильбо закусывали и выпивали, плакали и смеялись, пели песни и танцевали. И вот на третье утро в середину зала вынесли большое каменное дерево украшенное золотом и самоцветами, под него гномы и эльфы начали складывать подарки своим друзьям ко Дню Дурина.

— Приготовьтесь разыгрывать удивление — прошептал своим товарищам Балин.
— И благодарность — добавил Бильбо.

Но вот подарки разобраны, и достались видимо всем, кроме наших героев.

— Ой, сейчас начнется — прошептал Бильбо и на всякий случай вытащил из кармана волшебное кольцо.
— А где же наши подарки? — удивился Балин.
— В чем дело?! — возмутился Двалин.
— Эльфы снова воруют у гномов! — схватился за столовый нож Глойн.
— Гномы снова обмануты эльфами! — Ойн переложил вилку в правую руку.
— Где наши доспехи? — повернулся Дори к лесным эльфам.
— Где наши секиры? — Нори уставился на эльфов Ривендела.
— Где наши мечи? — Ори попытался схватил проходящего мимо Барда за воротник, но не дотянулся и вместо этого схватил себя за бороду.
— Ну вы сейчас у нас попляшете — вскочил на стол Бофур.
— Я знаю, но я не знаю, знаю ли я то, что знаю — промямлил Бифур, но его никто не услышал.
Бомбур лишь пожал плечами и сунул в рот целый пирог.
— Довольно! Эльфы все еще хотят войны? — Поднялся с трона Даин, но не успел договорить, как его остановил Гендальф.
— Не кипятись, о царь под горой, ибо эльфы не виноваты. Действительно, мы с помощниками готовили для этих уважаемых героев особые дары. Я даже приготовил большой красный мешок, в котором хотел принести их в Эребор. Но сегодня ночью, когда я отправился за подарками, обнаружил на их месте лишь пустые ножны и следы ЧЕТЫРЕХ гномов, которые, очевидно и выкрали подарки по неизвестной мне причине. Насколько я знаю, о моей секретной кузне, кроме достопочтенного Трандуила и его лучших кузнецов-эльфов, знали лишь вы, гномы из отряда Торина Дубощита, вот и выясняйте, кто из вас украл подарки, а я помогу, чем смогу.

— Запереть их в зале с деревом! — отдал приказ Даин и все гости, кроме Гендальфа Серого и надевшего кольцо Бильбо, поспешно удалились.